Nelly och Valle är bästa kompisar och monsteragenter som går i Monsterakademin. Skolan är ett gammalt stenhus som ägs av farbror Hannibal. Nu väntar man besök av en märklig greve som har massa frågor om sin släkt och som hoppas att Nelly och Valle kan hjälpa honom.
När de är i Monsterakademins bibliotek ser de två stora gamla stenkulor. En vit och en svart. Se upp med den där svarta kulan hör de Lena-Sleva säga. Det är det sista vännerna hör – nu börjar äventyret!